VDD / VDD Salesforce
Um CRM deve ajudar a vender e a atender melhor. Implementamos e evoluímos o Salesforce para que as equipas encontrem o contexto de que precisam, os processos avancem e a gestão consiga acompanhar o negócio.
A VDD integra o programa Salesforce Partner.
O ponto de partida
Como podemos ajudar
Revemos o processo comercial ou de atendimento, a configuração existente e os pontos de fricção. Organizamos as melhorias por impacto, dependências e esforço.
Mapa de problemas, prioridades e âmbito de implementação.
Configuramos os dados, etapas, permissões e vistas de trabalho em torno da operação. Definimos regras que ajudam a equipa a manter a informação útil.
Modelo de dados, acessos, processos e relatórios acordados.
Criamos fluxos de aprovação, distribuição de trabalho e tarefas automáticas. Quando a configuração não chega, desenvolvemos lógica e interfaces específicas.
Flows, componentes e lógica testados para os cenários definidos.
Ligamos o CRM aos sistemas necessários, preparamos os dados e validamos o funcionamento com os utilizadores antes da transição.
Integrações, validação de dados, documentação e orientação à equipa.
Salesforce sem complicação
Diagnosticamos antes de qualquer início. O diagnóstico, como cada fase, tem âmbito, preço e condições acordados antes de começar. Depois implementamos primeiro o que a sua equipa mais precisa. Sem burocracia: com o diagnóstico na mão, decide se avança.
Vendas ou atendimento a funcionar primeiro. O resto entra por fases.
Usamos o que o Salesforce já faz bem. Código só onde compensa.
A edição e o número de utilizadores certos, sem pagar pelo que não usa.
Cada fase entrega algo que a equipa já usa. Decide a seguinte quando quiser.
Formação com os seus dados reais e documentação simples.
Antes de trocar de sistema, troque de pergunta. Diagnosticamos o que existe e dizemos com franqueza o que vale manter, corrigir ou deixar de pagar.
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Exemplo de aplicação · cenário ilustrativo
A equipa fecha a oportunidade e envia os dados por email para alguém criar o pedido no ERP.
Definimos os dados obrigatórios, o momento de criação do pedido e a integração que devolve o seu estado ao Salesforce.
O comercial acompanha o pedido no CRM. As falhas ficam identificadas para correção, sem depender de uma troca de emails.
O percurso do projeto
Entrevistas, análise de configuração e identificação dos processos críticos.
Construção por etapas, testes com perfis reais e revisão das regras de negócio.
Plano de publicação, orientação de utilização e prioridades para a evolução.
Antes de começar
Não necessariamente. Começamos por avaliar o que funciona e o que está a bloquear a operação. O plano pode ser uma evolução pontual ou uma revisão mais profunda, conforme o diagnóstico.
Avaliamos as APIs disponíveis, os dados a trocar, os acessos e a frequência necessária. A partir daí definimos o fluxo, a gestão de erros e o âmbito da integração.
A proposta distingue implementação, eventuais custos de licenças e acompanhamento. O período de apoio e as responsabilidades ficam definidos antes do início.
Vamos falar de VDD Salesforce
Conte-nos que processos utiliza, que sistemas precisa de ligar e qual é a dificuldade mais urgente.